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TESTAMENTOS
¿Qué debemos hacer cuando un cliente nos pide asesoramiento para hacer un testamento?
Esperar a que el cliente tenga todos los documentos notariales.
Preguntarle por todos los bienes que posee.
Redactar directamente el testamento sin recopilar información.
Ninguna
¿Qué pasa si el cliente no recuerda qué bienes tiene?
Se retrasa el testamento hasta que haga memoria.
Debe presentar un informe del banco para continuar.
Podemos consultar las notas de localización del registro y de bienes muebles
Ninguna
¿Cómo se puede saber si tiene seguros de vida o incapacidad?
Se le pide que contacte con su aseguradora privada.
Lo consulta el notario directamente en el registro civil.
Consultamos los registros de la Dirección General de Seguros.
Ninguna
¿A quién trasladamos la información?
Al notario más cercano.
A la gestoría de confianza del cliente.
Al abogado especialista en testamentos y sucesiones.
Ninguna
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