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CÓMO SUBIR DNI/EPI
¿Cuál es el primer paso para subir el DNI o EPI de un cliente al CRM?
Ver si tiene expediente
Acceder a la ficha del cliente en el CRM
Actualizar la agenda
Consultar los pagos
Ninguna
¿En qué apartado se debe subir el documento escaneado del DNI/EPI?
Actividad
Agenda
Documentos
Notificaciones
Ninguna
¿Qué debe hacerse después de seleccionar el archivo del DNI/EPI para que quede correctamente registrado?
Añadir un seguimiento
Notificar al consultor
Guardar o aceptar la subida del documento
Cambiar el estado de la oportunidad
Ninguna
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